El panorama bancario en España está experimentando una transformación significativa, impulsada por el auge de los neobancos. Según un informe reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado el pasado 6 de junio, Revolut, el neobanco británico, ha captado el 19.8% de los nuevos clientes bancarios en España, superando a gigantes tradicionales como Santander y BBVA. Este hito marca un cambio notable en las preferencias de los consumidores y subraya el creciente impacto de los neobancos en el mercado financiero español.
De acuerdo con el Estudio del Comportamiento Financiero de los Particulares en España 2024 elaborado por el Grupo Inmark y citado por la CNMC, Revolut se ha convertido en la entidad líder en apertura de cuentas, con un 19.8% de las nuevas altas, frente al 12.9% de BBVA, el 12.5% de Santander y el 9.9% de CaixaBank. Este crecimiento es aún más impresionante considerando que en 2020 Revolut apenas representaba el 0.1% de las nuevas cuentas, y en 2023 ya había alcanzado el 12.8%.
Revolut, que opera en España desde 2015 y cuenta con una licencia bancaria europea a través de Lituania desde 2018, ha consolidado su presencia con 4.9 millones de clientes en el país y depósitos que superan los 3.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 215% en 2024. Además, las transacciones en la plataforma aumentaron un 120% y el volumen un 140%, según datos facilitados por la entidad liderada en España por Eduardo Pérez.
El éxito de Revolut se atribuye a su modelo digital, que elimina los costos asociados a sucursales físicas, ofreciendo servicios a bajo costo, como transferencias internacionales sin comisiones, tipos de cambio competitivos y una aplicación móvil intuitiva que incluye funciones como pagos P2P, gestión de criptomonedas y cuentas remuneradas. Además, desde 2023, Revolut ofrece IBAN español, facilitando la domiciliación de nóminas y pagos, lo que ha impulsado su adopción.
El informe de la CNMC, elaborado en el contexto de la opa de BBVA al Sabadell, destaca el papel de los neobancos como una fuerza competitiva emergente en el sector bancario español. Entre 2019 y 2022, el porcentaje de clientes que utilizan neobancos creció del 18% al 29%, y se estima que esta tendencia ha continuado en 2024. Otros neobancos, como N26, también han ganado terreno, captando el 3.2% de los nuevos clientes y posicionándose en el top 10 de entidades en España, por delante de bancos tradicionales como Bankinter, Abanca, Unicaja e Ibercaja.
En total, los neobancos, incluyendo Revolut, N26 y Bnext, han captado el 53% de los nuevos clientes bancarios en España, con más de 5 millones de usuarios de banca digital en el país, un aumento de casi 2 millones en el último año. Este crecimiento se debe en parte a la insatisfacción con las altas comisiones y la burocracia de los bancos tradicionales, así como a la preferencia de los consumidores, especialmente los más jóvenes, por soluciones digitales ágiles.
A pesar del avance de los neobancos, los bancos tradicionales aún dominan en términos de penetración de mercado. CaixaBank sigue siendo la entidad más mencionada, con un 39.4% de clientes, aunque ha perdido cuota desde el 40.9% en 2023. BBVA ha incrementado su presencia al 26.8% y Santander al 24.5%. Sin embargo, cuando se pregunta por el banco principal, Revolut apenas es mencionado (0.3%), lo que indica que muchos clientes lo utilizan como una segunda o tercera opción para aprovechar sus servicios específicos, como transferencias internacionales o ausencia de comisiones.
La CNMC señala que los bancos tradicionales no consideran a los neobancos como competidores directos en productos como créditos hipotecarios o préstamos a pymes, donde las entidades tradicionales mantienen una ventaja debido a su infraestructura y experiencia. No obstante, la creciente popularidad de los neobancos está obligando a bancos como BBVA, Santander y CaixaBank a acelerar su digitalización. Por ejemplo, BBVA planea lanzar un banco digital en Alemania en 2025, replicando su modelo exitoso en Italia, mientras que Santander ha invertido en su filial digital Openbank, que captó el 4.4% de los nuevos clientes en 2023.
Revolut planea seguir expandiéndose en España, con iniciativas como la instalación de 200 cajeros automáticos en los próximos dos años, siendo el primer país donde implementará esta infraestructura. Además, la entidad está enriqueciendo su catálogo con productos como hipotecas y cuentas remuneradas, lo que podría consolidar su posición como banco principal para más usuarios.